中色集团资产注入确定,但当前仍需准备
中色集团有大量的优质的矿业资产,包括赞比亚谦比西铜矿、卢安夏铜矿,缅甸达贡山的镍矿,国内的红透山铜矿等。根据了解,集团明确表示不放弃整体上市的机会,但目前没有时间表。公司资产注入的进程与媒体报道有所差距。
缺乏稀土矿权,稀土部门盈利水平较低。
公司拥有两家稀土子公司,其中中色南方稀土公司计划建设7000 吨稀土分离产能。公司具有先进的稀土分析技术,能够做到十几种稀土元素全分离。广东珠江稀土公司的3000 吨稀土分离产能将移往中色南方(新丰)稀土公司。公司现不拥有稀土矿权,稀土分离的利润不高。
红烨四期建成将降低公司锌冶炼成本。
公司拥有蒙古敖包锌矿,白音诺尔铅锌矿,精矿产能短期内不会有大幅提升。冶炼方面,公司正在建设红烨四期项目,公司锌冶炼产能将从11 万吨提升至21 万吨,规模的提升将降低生产成本,公司锌冶炼利润有限,有色金属部分的主要利润仍来源于锌矿。
公司老挝铝土矿仍处于勘探阶段,产生效益要较长时间。
由公司控制的中色国际氧化铝公司拥有一个磁条卡地块的氧化铝资源,集团注资的凯丰资源公司在老挝的子公司——中澳资源有限公司拥有绞盘两个区块的铝土矿资源。这些铝土矿资源当前仍处于详勘阶段,距离产生效益还有很长时间。
公司仍看重工程承包领域
公司上半年的主要利润来D参数)源于有色金属行业。公司承包工程的营收和利润占比均居次要位置。今年随着有色金属价格的下跌,公司的工程承包订单受到了影响,但由于在工程承包领域拥有较强的团队,具有较高的竞争优势,公司仍看重工程承包业务。
公司三季度业绩环比上升,但仍属微利
月中色股份每股收益0.07 元,三季度收益0.03 元,环比有所上升,但同比大幅下降,仍属于微利。公司资产结构庞杂,经营领域较多,但部分业务盈利能力不强(包括稀土、电力、装备制造等),公司具型钢有较有盈利能力的业务主要是蒙古、内蒙古的锌矿和有色从而产生误差金属行业承包工程业务。锌矿利润、承包工程订单与有色金属价格密切相关,未来的业绩增长依赖于金砷化镓属价格的继续上升。
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